Especialista em experiência do cliente dá os primeiros passos em direção à análise preditiva

O setor financeiro precisa de mais clareza

O departamento financeiro do cliente tinha a vantagem de analistas talentosos que já faziam parte da equipe e de um sólido data warehouse Snowflake para armazenar dados. No entanto, o tempo do analista era ocupado principalmente com o trabalho manual no Excel, em vez de usar seu amplo conhecimento com mais habilidade para descobrir informações financeiras inovadoras para a empresa.

Os indicadores-chave de desempenho (KPIs) não foram padronizados entre os sistemas, e muito mais KPIs do que o realmente necessário estavam sendo usados e perderam seu impacto. Eles também queriam uma resposta mais rápida para seus próprios clientes em relação a faturas e cobranças. Especificamente, eles queriam uma visão maior sobre o processo de “pedido de pagamento”. ‍

Sem uma visão clara do fluxo de caixa em toda a organização, a equipe financeira não conseguia identificar onde o dinheiro estava investido nem otimizar os termos do contrato e as datas de vencimento.

Definindo KPIs fundamentais

Nossa primeira prioridade era ajudar o cliente a desenvolver KPIs claramente definidos e visualizados para dar ao negócio objetivos concretos a serem alcançados. Ao vincular metas operacionais de alto nível a esses KPIs e trabalhar de trás para frente, determinamos um conjunto de requisitos que lhes permitiria apoiar os negócios em vários níveis de gerenciamento. O Tableau foi escolhido como a solução de análise de negócios para visualizações de dados com relatórios de dados operacionais em tempo real no Salesforce.

Juntos, determinamos que esse projeto seria o primeiro passo para habilitar recursos de análise preditiva nos departamentos de tesouraria, planejamento e análise financeira e contabilidade, e os ajudamos a definir metas específicas para o que gostariam de prever. Também os ajudamos a reduzir seus KPIs de 70 para cerca de 19, direcionando dados de vital importância para o negócio para oferecer mais clareza e visão. Atualmente, o trabalho com esse cliente está em andamento em projetos incrementais que oferecem ganhos rápidos e permitem que o cliente continue avançando em direção a mais recursos de análise preditiva.

Ajudamos o cliente a reduzir a quantidade de empréstimos noturnos que precisou tomar, pois agora ele pode prever o fluxo de caixa, quanto e quando os clientes pagarão e quanto os fornecedores cobrarão. A eliminação desses empréstimos economizou uma quantidade significativa de juros.

-Bill McLellan, arquiteto de soluções da Marlabs

Respostas claras sobre o desempenho dos negócios

Agora, os dados podem ser usados para avaliar com mais precisão o desempenho da empresa no passado e no presente, com base nos KPIs que a Marlabs ajudou o cliente a identificar. Os usuários corporativos agora sabem quais fatores afetam o desempenho e onde direcionar seus esforços para atingir as principais metas, incluindo a melhoria do fluxo de caixa em toda a organização. O cliente também criou um departamento inteiro dedicado exclusivamente à qualidade dos dados, com base no que eles aprenderam com a equipe da Marlabs, para orientá-los enquanto continuam no caminho para aumentar a alfabetização e as capacidades de dados.