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proveitando o Salesforce e integrá-lo aos aplicativos existentes do banco para aumentar a eficiência, simplificar os processos e melhorar a satisfação do cliente.
Num cenário financeiro cada vez mais competitivo e impulsionado pela tecnologia, os bancos regionais estão sob imensa pressão para se manterem à frente da curva. Este estudo de caso examina a jornada de transformação digital de um banco regional e comercial líder, que procurou resolver ineficiências e melhorar a satisfação do cliente através da parceria com a Marlabs, líder em transformação digital.
O banco em questão oferece uma ampla gama de serviços, incluindo serviços bancários comerciais e de varejo, bem como gestão de patrimônio. No entanto, enfrentou vários desafios devido à infraestrutura de TI fragmentada e desatualizada. Por exemplo, o banco utilizou um aplicativo personalizado para gerenciar referências junto com outros aplicativos, como Salesforce, Core Banking (FIS), Marketo e Web Banking. No entanto, o aplicativo de referências personalizadas era inflexível e proporcionava uma experiência de usuário abaixo da média.
Salesforce foi empregado por várias equipes do banco, incluindo Desenvolvimento de Negócios, Comercial, Gestão de Patrimônio e Tesouraria. No entanto, a divisão de Varejo não utilizou o Salesforce, deixando uma lacuna significativa nas operações do banco. Estas ineficiências aumentaram os custos e prejudicaram a capacidade do banco de escalar e competir no mercado.
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Para enfrentar esses desafios, o banco contratou a Marlabs, especialista em transformação digital. A Marlabs se concentrou em aproveitar o Salesforce e suas integrações com os aplicativos existentes do banco para melhorar a eficiência e agilizar os processos.
Principais melhorias no Salesforce:
Gerenciamento de referências: Marlabs desenvolveu uma nova funcionalidade dentro do Salesforce para lidar com o gerenciamento de referências, permitindo que o banco descontinuasse o inflexível aplicativo de referências personalizadas.
Conformidade com a GDPR: o Salesforce Shield foi implementado para garantir a conformidade com a GDPR por meio da criptografia da plataforma.
Integração perfeita: Marlabs fortaleceu as integrações entre Salesforce e outros aplicativos utilizados pelo banco, como FIS, Marketo e Web Banking.
Integração de negócios de varejo: o Salesforce foi integrado à divisão de varejo, permitindo a conversão de referências em leads e introduzindo o rastreamento de metas em nível de filial.
Tratamento aprimorado de erros e exceções: Marlabs melhorou o tratamento de erros e exceções no Salesforce, garantindo um sistema mais robusto e confiável.
Visão de 360 graus do cliente: o Salesforce agora oferece uma visão abrangente de clientes e clientes potenciais, incorporando dados do Marketo, Web Banking e FIS.
A transformação digital impulsionada pela implementação do Salesforce da Marlabs teve vários resultados significativos para o banco:
Gerenciamento de leads e referências: o banco agora pode capturar e rastrear leads e referências de maneira integrada, facilitando a medição do progresso em relação às metas.
Jornada do cliente de ponta a ponta: a integração do Salesforce em todas as operações do banco transformou a jornada do cliente, proporcionando uma experiência mais contínua e integrada para os clientes.
Classificação CSAT aprimorada: as melhorias no Salesforce resultaram em ganhos significativos nos índices de satisfação do cliente, refletindo uma experiência mais positiva para os clientes bancários.
Escalabilidade: os processos simplificados do banco e a infraestrutura de TI mais eficiente estabeleceram as bases para o crescimento futuro e melhoraram a competitividade no mercado.
Este estudo de caso destaca o poder da transformação digital no setor bancário e o papel crítico que um parceiro como a Marlabs pode desempenhar para permitir essa transformação. Ao concentrar-se na plataforma Salesforce, a Marlabs conseguiu enfrentar os desafios do banco, criar eficiências e melhorar a satisfação do cliente, posicionando o banco para o crescimento e sucesso futuros.
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